PD Singh, CEO do Standard Chartered India, sobre depósitos FCNR(B), estratégia de varejo e perspectivas de mercado

O Diretor Geral do Standard Chartered Bank para a Índia e Sul da Ásia, PD Singh, discute a contínua atratividade do esquema FCNR(B), a estratégia do banco para mobilizar depósitos da comunidade indiana global e seu foco na gestão de patrimônio e no setor bancário corporativo em um mercado competitivo.

FOTO: PD Singh, Diretor Geral, Standard Chartered Bank Índia e Sul da Ásia. Foto: Francisco Mascarenhas/Reuters

Com uma forte conexão com a comunidade “global indiana”, o braço indiano do credor britânico Standard Chartered Bank vê um pipeline robusto de depósitos em moeda estrangeira (Banco) ou FCNR (B) de centros importantes como Hong Kong, Cingapura, Nova Jersey e Emirados Árabes Unidos, PD Singh, diretor-gerente da Índia e do Sul da Ásia, disse ao Man Suborata Panda em uma entrevista ao Man Suborata. Bombaim.

O Reserve Bank of India (RBI) anunciou várias medidas para atrair fluxos estrangeiros, incluindo uma janela de swap concessional para mobilizar depósitos FCNR (B). Como você vê o efeito dessas medidas?

Temos a experiência de 2013 e, com base nesse referencial, penso que este programa deverá produzir bons resultados.

Uma coisa que vale a pena destacar é que o RBI demonstrou mais uma vez a sua capacidade de reagir rapidamente quando o país apela a tais medidas.

O quadro foi concebido de forma a incentivar os bancos, as empresas do setor público (PSU) e outros participantes a trabalharem em conjunto, não apenas numa perspetiva comercial, mas também no interesse nacional, para maximizar os fluxos.

Em todas as categorias, depósitos, empréstimos e obrigações FCNR(B), as instituições estão a trabalhar arduamente para utilizar plenamente esta janela.

Estratégia FCNR(B) do Standard Chartered

Qual é a estratégia do Standard Chartered para mobilizar depósitos FCNR (B)?

O Standard Chartered é o maior banco estrangeiro da Índia em rede de agências. Também temos uma grande franquia internacional.

Dada a nossa presença em vários países, temos uma forte conectividade com o que chamamos de comunidade “Indiana Global” (a diáspora indiana, bem como os clientes do país que têm aspirações globais).

Nossos principais centros são Hong Kong, Cingapura, Nova Jersey e Emirados Árabes Unidos.

Espera-se que estes mercados sejam a principal fonte de depósitos FCNR (B).

Estamos otimistas e já temos um forte pipeline de depósitos, embora não queira revelar os números.

Quão atraente é o acordo atual em comparação com 2013?

Era importante que a estrutura do regime fosse clarificada, e isso aconteceu agora. Com a alavancagem disponível, penso que o esquema continua razoavelmente atraente.

Liderança e foco no mercado

Você completou pouco mais de um ano no Standard Chartered. Como tem sido a jornada até agora?

O Standard Chartered está na Índia há mais de 165 anos.

É um banco bem estabelecido, com uma marca forte e posições de liderança em diversos negócios.

Temos uma quota de mercado significativa no sector bancário transfronteiriço, somos líderes em serviços de custódia e facilitamos mais de 10 por cento dos fluxos de FPI e IDE do país.

O meu foco tem sido aproveitar estes pontos fortes e aumentar a nossa quota de mercado em operações transfronteiriças.

Se olharmos para as transações marcantes envolvendo empresas indianas que foram para o exterior no ano passado, percebemos que desempenhamos um papel em muitas delas – como consultor de fusões e aquisições, financiador ou banco estruturador.

Da mesma forma, para multinacionais que entram na Índia, conduzimos vários roadshows focados na Índia em todo o mundo.

Estamos agora a ver resultados concretos, com várias empresas multinacionais a optarem por bancar connosco.

Hoje, cerca de uma em cada quatro empresas multinacionais na Índia possui bancos com Standard Chartered. Outra importante área de foco tem sido os Centros de Capacidade Global (GCCs).

Temos assistido a um forte envolvimento com a criação de novos CCG na Índia.

No geral, a minha prioridade tem sido fortalecer a nossa posição nos bancos empresariais e nas instituições financeiras, continuando, ao mesmo tempo, a ganhar quota de mercado.

Varejo e vendas estratégicas

Qual é a estratégia para o varejo?

Nosso foco continua em atender os clientes por meio de múltiplos produtos e atender a todas as suas necessidades financeiras.

Por isso ampliamos nosso modelo de atendimento especializado. Temos 20 centros prioritários em nossas filiais e planejamos aumentar esse número para 30.

Estes centros dedicados permitem-nos oferecer serviços especializados aos nossos clientes prioritários.

Desde que assumiu, você concluiu duas transações importantes – uma envolvendo a venda da carteira de crédito pessoal e a outra a venda anunciada da carteira de cartão de crédito…

Sim. Ambas as decisões fazem parte da mesma estratégia.

Queremos construir relacionamentos mais profundos, multiprodutos e orientados por consultoria com nossos clientes.

Muitos de nossos clientes são proprietários de empresas e profissionais com necessidades sofisticadas de gestão de patrimônio.

Eles também têm requisitos transfronteiriços.

Nosso objetivo é atender clientes que possuem um relacionamento bancário mais amplo conosco, ao invés de oferecer apenas um único produto.

O Standard Chartered decidiu vender seu negócio de cartões de crédito ao Federal Bank. O banco está fechando completamente? Qual é o status do acordo?

O Banco Federal realiza sua devida diligência.

Até outubro ou final do ano, deveremos conseguir fechar a transação.

No entanto, não vamos acabar completamente com os cartões de crédito.

Venderemos 45.000 cartões, mas ainda manteremos de 150.000 a 250.000 cartões para nossos clientes existentes como parte de nossos relacionamentos multiprodutos.

Esses são cartões independentes que tínhamos e provavelmente são mais bem atendidos por outro banco indiano.

Segmentos-alvo e gestão de ativos

Quais segmentos de mercado o banco visa?

Queremos aumentar a nossa quota de mercado no segmento afluente, no segmento empresarial e nas PME.

Entre os bancos estrangeiros, já estamos entre os dois primeiros no financiamento às PME.

Somos também o maior banco estrangeiro em bancos de riqueza e de varejo.

Do lado dos ativos, além da grande rede de agências, qual é o principal diferencial?

É um mercado muito competitivo.

Espera-se que o próprio mercado de riqueza atinja cerca de 2,3 biliões de dólares até 2029.

Nossos diferenciais incluem nossa capacidade de projetar produtos com base nas necessidades do cliente e nossa abordagem consultiva.

Nossos gerentes de relacionamento são especialmente treinados em gestão de ativos e agregam considerável expertise.

O outro diferencial é a nossa proposta global indiana e transfronteiriça.

A terceira é a nossa oferta de património premium através do SC Autograph para clientes de private banking e de património de alto nível, incluindo serviços discricionários de gestão de carteiras e outras soluções de investimento.

Também oferecemos acesso a cerca de 600 fundos mútuos e um conjunto completo de produtos de investimento.

Acreditamos que oferecemos aos clientes um conjunto completo de produtos, respaldados por elevados padrões éticos.

É aqui que instituições como a nossa diferem dos intervenientes mais pequenos.

A Índia está entre os cinco principais mercados de riqueza do Standard Chartered em todo o mundo.

Você vê o papel do Standard Chartered limitado à consultoria em fusões e aquisições ou o banco também fornecerá financiamento?

Nós fazemos ambos. Durante o ano passado, assessoramos transações e fornecemos financiamento para aquisições.

Como mencionei anteriormente, participamos na maioria das grandes transações transfronteiriças desde que comecei.

Estamos entre os três melhores players em consultoria de M&A.

Também financiamos diversas aquisições durante o ano passado.

Impacto económico e perspectivas futuras

A crise da Ásia Ocidental já dura quase quatro meses. Como seus clientes foram afetados?

A capacidade da Índia para lidar com a perturbação tem sido melhor do que a de muitos países comparáveis.

A decisão do governo de não transmitir o choque dos preços da energia aos utilizadores retalhistas ajudou a preservar o crescimento e a estabilidade.

Apoiou a viabilidade das empresas a longo prazo.

Houve efeitos de segunda e terceira ordem. Alguns eram esperados, enquanto outros apareceram mais cedo do que o esperado.

Um factor positivo foi que os inventários foram inicialmente avaliados a preços mais antigos, para que as empresas não enfrentassem pressão imediata sobre a economia.

É mais provável que o impacto seja visível à medida que o inventário é reabastecido a custos mais elevados.

No geral, gerimos bem a fase inicial.

Priorizar a disponibilidade em detrimento do preço nas fases iniciais também ajudou.

Isso não significa que as empresas e os seus fornecedores não tenham sido afetados.

Houve influências diretas e indiretas, mas nada que pareça incontrolável ou difícil de recuperar.

Como o Standard Chartered apoiou os clientes durante esse período?

Inicialmente, o principal desafio foi a interrupção da cadeia de abastecimento.

Como banco internacional, conseguimos ajudar os clientes a redirecionar as cadeias de abastecimento e a reestruturar as transações comerciais para que as suas operações internacionais não fossem significativamente afetadas.

Várias transações transfronteiriças, especialmente aquisições de empresas indianas no estrangeiro, continuaram sem interrupção.

Algumas transações foram atrasadas alguns meses, mas no geral o impacto foi limitado e muitos negócios foram concluídos.

Também apoiamos os clientes na gestão do risco cambial e do preço das matérias-primas através das nossas capacidades offshore e requisitos de financiamento, incluindo capital de giro, financiamento de curto prazo e acesso aos mercados de capitais internacionais.

Acredito que isto fortaleceu a nossa posição como um banco que apoia os seus clientes através de vários ciclos de mercado.

Embora muitas empresas indianas estejam a investir no estrangeiro, o investimento privado nacional não aumentou significativamente. Qual é a causa?

Muitas destas aquisições dão às empresas indianas acesso a mercados, tecnologia ou clientes estrangeiros.

A atividade manufatureira geralmente permanece na Índia ou é trazida de volta para a Índia após a aquisição.

As empresas podem adquirir tecnologia, acesso ao cliente ou marcas estabelecidas, o que, em última análise, apoia o investimento nacional.

Também vemos brotos verdes em investimentos privados aqui

Quais setores estão vendo os brotos verdes?

Nós os vemos na fabricação e nos semicondutores.

Alguns investimentos também estão ligados a infraestrutura e armazenamento.

Uma parte significativa deste investimento é liderada por empresas multinacionais.