NSE IPO: A maior bolsa de valores da Índia planeja emissão pública de Rs 30.000 crore em setembro
A maior bolsa de valores da Índia, a Bolsa Nacional de Valores (NSE), está supostamente pronta para lançar sua tão esperada oferta pública inicial (IPO) de Rs 30.000 milhões em setembro, potencialmente ultrapassando a oferta pública recorde da Hyundai Motor India.
Foto: Francisco Mascarenhas/Reuters
Pontos-chave
- A Bolsa de Valores Nacional (NSE) tem como meta o lançamento em setembro de sua oferta pública inicial (IPO) de Rs 30.000 milhões.
- Espera-se que o mega IPO avalie a maior bolsa de valores do país em mais de Rs 5 lakh crore e será uma oferta de venda (OFS) de 14,89 milhões de ações.
- Os principais accionistas, como o State Bank of India e a MS Strategic (Mauritius) Ltd, irão transferir as suas participações, enquanto o LIC, o maior accionista, não participará.
- O conselho da NSE aprovou a listagem em fevereiro, após receber o certificado de não objeção de Sebi, após atrasos anteriores devido a preocupações de governança.
- A bolsa relatou um declínio de 15% no lucro após impostos para 10.302 milhões de rupias no EF26, mas viu um aumento de 8% no lucro no trimestre de março.
A Bolsa de Valores Nacional (NSE) pretende lançar sua tão aguardada oferta pública inicial (IPO), estimada em cerca de 30.000 milhões de rupias, em setembro, disseram pessoas familiarizadas com o desenvolvimento na segunda-feira.
Espera-se que o mega IPO avalie a maior bolsa de valores do país em mais de Rs 5 lakh crore.
A bolsa de valores iniciará em breve roadshows para o IPO.
Detalhes do IPO e participação dos acionistas
Se for bem-sucedida, a emissão ultrapassará a oferta pública de Rs 27.870 milhões da Hyundai Motor India lançada em outubro de 2024.
A emissão pública proposta será na sua totalidade uma oferta de venda (OFS) de 14,89 milhões de ações, com os acionistas existentes vendendo coletivamente quase 6 por cento do capital da bolsa, de acordo com o projeto de prospecto de arenque vermelho (DRHP) apresentado em junho. A NSE tem cerca de 1,8 lakh de acionistas.
Entre os maiores acionistas que vendem a sua participação, o State Bank of India irá vender 2,48 milhões de ações, seguido pelo MS Strategic (Mauritius) Ltd com 1,60 milhões de ações.
Outros acionistas que propõem vender ações incluem Canada Pension Plan Investment Board, Aranda Investments (Mauritius) Pte Ltd, Bank of Baroda, Stock Holding Corporation of India Ltd, General Insurance Corporation of India, The New India Assurance Company, National Insurance Company e United India Insurance Company.
A Life Insurance Corporation of India (LIC), o maior acionista da bolsa de valores com uma participação de 10,72 por cento, não participará da venda de ações.
Aprovações regulatórias e desempenho financeiro
O conselho da NSE aprovou a listagem proposta em 6 de fevereiro, após receber o certificado de não objeção (NOC) do Securities and Exchange Board of India (Sebi).
A NSE apresentou pela primeira vez um projeto de IPO em 2016 para arrecadar cerca de 10.000 milhões de rupias por meio de um OFS. No entanto, Sebi não aprovou a proposta devido a preocupações com questões de governação e a questão da co-localização.
Desde então, a bolsa implementou diversas medidas de gestão e compliance e fez diversas representações ao regulador para obter aprovação.
Como parte do processo de IPO, a NSE nomeou 20 banqueiros comerciais, além de consultores jurídicos e outros intermediários, para gerir a emissão pública.
Na frente financeira, a bolsa de valores relatou um declínio de 15 por cento no lucro após impostos para 10.302 milhões de rupias no EF26, contra 12.188 milhões de rupias no EF25.
As receitas totais também caíram para 18.713 milhões de rupias durante o exercício financeiro, em relação aos 19.177 milhões de rupias do ano anterior.
No entanto, para o trimestre de março, o lucro após impostos aumentou 8 por cento para 2.871 milhões de rupias, de 2.650 milhões de rupias no período correspondente do último ano fiscal, enquanto a receita total aumentou 22 por cento para 5.360 milhões de rupias, de 4.397 milhões de rupias.
Logo após o anúncio da NSE, a Jio Platforms, promovida pela Reliance Industries, também apresentou seu rascunho à Sebi em junho, no que se espera ser a maior oferta pública da história do mercado de ações indiano.
