A crise de memória abala existencialmente a Apple e a Microsoft para os meninos

No início deste ano, a Mono Technologies montou e despachou quase 1.000 unidades de seu principal produto, um kit de desenvolvimento de roteador de US$ 600. O cofundador Tomaž Zaman, que iniciou o Mono em 2024, encontrou força inicial entre os entusiastas da rede, que usam o produto para acelerar suas conexões com a Internet.

Depois veio a crise da memória, que elevou o custo de fabricação de praticamente todos os dispositivos eletrônicos do planeta. Agora, Zaman não tem certeza do que fazer, especialmente em relação aos 1.300 clientes em potencial que fizeram um depósito de US$ 100 para sua próxima produção.

O custo do Mono para 8 gigabytes de um tipo de DRAM de Mícron aumentou de US$ 35 quando ele desenvolveu o produto pela primeira vez para US$ 300 hoje. Em sua empresa de três pessoas, Zaman disse que ainda não decidiu se seguirá em frente com um novo lote e aumentará o preço em pelo menos um terço, ou lançará um novo modelo com 75% menos memória.

“Mesmo um roteador da nossa classe, é um valor ruim se você ganhar US$ 900, US$ 1.000”, disse Zaman à CNBC em uma entrevista. “Mas temos que fazê-lo, ou reduziremos ao mínimo.”

A experiência de Zaman está se tornando comum em todo o mercado de eletrônicos de consumo, desde dispositivos icônicos como iPads e consoles Xbox até produtos de nicho que mal passaram da fase de testes. Os custos estão disparando devido a uma crise de abastecimento global causada pelo boom da inteligência artificial, que levou os fabricantes de chips a Nvidia para absorver quantidades cada vez maiores de memória para seus processadores e sistemas avançados.

Mas embora os gigantes da tecnologia gostem Maçã e Microsoftque anunciaram aumentos de preços esta semana, têm uma forte reserva de caixa, alavancagem na cadeia de abastecimento e clientes na ordem dos milhões ou milhares de milhões, uma gama muito mais vasta de empresas enfrenta problemas potencialmente graves. A maioria das empresas de electrónica de consumo tem pouca margem de sobra e não pode aumentar os preços com segurança numa economia que já se debate com pressões inflacionistas.

GoProa fabricante de câmeras de ação em dificuldades alertou este mês que poderia fechar as portas depois que os custos de memória subiram entre 80% e 115% no final do primeiro trimestre. E o fabricante de alto-falantes compartilha Sonos caiu 23% este ano, à medida que os preços da memória comprimem as margens.

Nabila Popal, analista da IDC, descreveu a situação atual como uma “crise existencial absoluta” para empresas como os pequenos fabricantes de telefones Android ou “players locais que fabricam dispositivos abaixo de US$ 100”.

“Eles não conseguirão obter a memória porque os fornecedores de memória só atendem ligações dos grandes players”, disse Popal.

O outro lado da história também foi mostrado esta semana.

Em seu relatório trimestral de quarta-feira, a Micron disse que a receita no último período mais que quadruplicou e a margem bruta mais que dobrou, para quase 85%, ante 39% um ano atrás. A participação da Micron aumentou 16% com base nos resultados e agora subiu aprox. 800% no ano passado, subindo ao lado dos rivais SK Hynix e Samsung.

A Micron disse que o preço médio de venda de sua RAM dinâmica no terceiro trimestre aumentou mais de 260% em relação ao ano anterior. Sumit Sadana, diretor de negócios da Micron, disse em entrevista que a empresa celebrou acordos de fornecimento de longo prazo com empresas de smartphones e PC voltadas para o consumidor.

“Passamos muito tempo pensando em como gerenciamos o negócio, o fornecimento e a alocação desses volumes escassos a clientes, segmentos, mercados e geografias para garantir que somos atenciosos, responsáveis ​​e justos em nossa abordagem”, disse Sadana.

Um dia após os resultados da Micron, a Apple aumentou os preços de uma ampla variedade de iPads e Macs, dizendo em comunicado que a empresa “nunca viu um aumento no preço dos componentes tanto e tão rapidamente”. O CEO Tim Cook, numa entrevista ao Wall Street Journal publicada na semana passada, disse que os aumentos estavam a caminho, chamando a situação de memória de uma “inundação de cem anos”.

Poucas horas após o anúncio da Apple, a Microsoft disse que o preço do Xbox Series S aumentaria em US$ 100, para cerca de US$ 500. A empresa disse em uma postagem no blog que os consoles normalmente são vendidos por menos do que custam para serem produzidos.

“Os preços de armazenamento e memória de console aumentaram mais de 2,5 vezes e esperamos outra duplicação até o outono de 2027”, disse a Microsoft no post. “Toda a indústria de eletrônicos de consumo está lutando com a atual crise de componentes, mas os efeitos são particularmente severos nos consoles”.

Wall Street tem as suas preocupações, uma vez que ambas as ações caíram esta semana e tiveram um desempenho inferior aos índices mais amplos este ano. Mas o nível de pânico é muito maior em empresas que não têm laços estreitos com fornecedores de componentes e estão sujeitas a constantes alterações de custos e flutuações na disponibilidade.

Indústrias que vão desde telecomunicações e equipamentos médicos até retalhistas estão preocupadas com os aumentos de preços, de acordo com uma carta de lobistas enviada ao Departamento do Comércio no início deste mês.

A GoPro disse em seu alerta aos investidores que ouviu de fornecedores de memória em abril sobre “reduções planejadas na produção da memória usada em seus produtos”, levando a menores volumes de vendas projetados. A empresa não respondeu a um pedido de comentário.

Elaine Ferguson, cofundadora da W5 Technologies, luta para lidar com os custos exorbitantes de RAM e os prazos de entrega dos equipamentos de comunicação que sua empresa fabrica para empreiteiros de defesa.

No início deste ano, a W5 fez um pedido de um servidor de um grande fabricante para incluir em um simulador de comunicações via satélite que a empresa planejava entregar em maio. Ferguson disse que o preço quando fez o pedido era de US$ 8.839, acima dos US$ 5.373 em 2020.

Desde essa compra, o preço quase dobrou.

“Acabamos de encomendar outro para outra venda”, disse Ferguson. “Agora custa pouco menos de US$ 15 mil e o prazo de entrega é quando conseguirmos, teremos sorte em consegui-lo.”

Em vez de recebê-lo em maio, Ferguson disse que agora não espera isso até agosto. Ferguson disse que a W5 ofereceu ao cliente da empresa de defesa um servidor usado atualmente em teste e pagamento para levar sua equipe para instalação.

Enquanto isso, Zaman, da Mono Technologies, disse que está trabalhando no desenvolvimento e qualificação do próximo modelo da empresa, embora não tenha certeza de quando ele chegará ao mercado. Ele também está levantando dinheiro, na esperança de encontrar investidores para apoiar uma nova e maior produção.

“A fabricação do produto é muito cara”, disse ele.

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