Banco ICICI está considerando emitir títulos no valor de US$ 500 milhões por meio da GIFT City
A emissão, por meio da unidade GIFT City IFSC do banco, será a primeira venda de títulos em dólares do Banco ICICI em quase 10 anos. Espera-se que os recursos sejam usados para fornecer aos clientes uma alavancagem de até nove vezes, disseram as fontes, acrescentando que o banco provavelmente anunciará um plano de captação de recursos em breve.
“As receitas serão utilizadas principalmente para cobrir as necessidades financeiras dos clientes, e a conversão numa base preferencial irá melhorar significativamente a economia”, disse a fonte. “A avaliação dos títulos seria apertada. Poderia ser de 90 a 95 pontos base em relação aos títulos do Tesouro dos EUA”, acrescentou. O banco deve anunciar planos para arrecadar fundos esta semana.
O ICICI Bank está perto de angariar pelo menos 500 milhões de dólares em obrigações em dólares a cinco anos através da sua unidade GIFT City, aproveitando o mecanismo de swap concessional do RBI. Os recursos apoiarão o financiamento ao cliente, marcando a primeira emissão de títulos em dólares americanos do credor em quase uma década.
O Banco ICICI não respondeu a um pedido de comentário.
A angariação de fundos ocorre depois de o RBI ter introduzido um mecanismo de swap concessional em Junho, que lhe permite garantir empréstimos comerciais externos elegíveis de bancos e empresas estatais a uma taxa de juro fixa de 1,5% ao ano, composta semestralmente. O programa reduz significativamente os custos de garantias, tornando os empréstimos em dólares estrangeiros mais atraentes para os credores indianos.
“Trabalhamos com várias partes para garantir a alavancagem e estamos comprometidos em tornar esta iniciativa um sucesso”, disse o Diretor Executivo do Banco ICICI, Sandeep Batra, em uma teleconferência com a mídia após o anúncio dos resultados. “Ofereceremos alavancagem com base no perfil do cliente e no que nossos parceiros oferecem; os clientes receberão um retorno razoável.”
O ICICI Bank segue o HDFC Bank e o Axis Bank em termos de utilização da facilidade. O HDFC Bank levantou US$ 750 milhões por meio de títulos seniores sem garantia em dólares de cinco anos por meio de sua unidade GIFT City IFSC, fixando o preço dos títulos em 90 pontos base em relação aos títulos do tesouro dos EUA, alcançando um rendimento de 5,067%, tornando-se o primeiro credor indiano a se beneficiar da janela de swap preferencial do RBI para empréstimos no exterior. O Axis Bank levantou então US$ 800 milhões por meio da emissão de títulos em dólares no âmbito do mecanismo, incluindo US$ 500 milhões de capital adicional 1 título perpétuo de 6,87% e US$ 300 milhões em notas seniores sem garantia de cinco anos.
Na segunda-feira, seis semanas após o lançamento do programa, os bancos indianos libertaram um total de 20,7 mil milhões de dólares ao abrigo da janela de incentivo especial do RBI. Deste montante, os depósitos FCNR(B) representaram a maior parte, com 17,4 mil milhões de dólares, seguidos pelos empréstimos em moeda estrangeira (OFCB), com 2 mil milhões de dólares, e pelos empréstimos comerciais externos (BCE), com 1,3 mil milhões de dólares.
Em comparação, a última vez que tal mecanismo foi lançado em 2013, acabou por atrair 34 mil milhões de dólares – 26 mil milhões de dólares através de depósitos FCNR(B) e 8 mil milhões de dólares através do BCE – ajudando a amortecer o impacto da chamada birra.
