IPO da SBI Funds Management totalmente subscrito: o que os investidores precisam saber
A oferta pública inicial da SBI Funds Management Ltd alcançou a subscrição integral no seu segundo dia de licitação, atraindo um interesse significativo dos investidores e estabelecendo as bases para a sua estreia no mercado.
Foto: Francisco Mascarenhas/Reuters
Pontos-chave
- O IPO da SBI Funds Management Ltd foi totalmente subscrito no segundo dia, recebendo ofertas de 1,17 vezes as ações em oferta.
- Os investidores não institucionais demonstraram grande interesse, subscrevendo 2,65 vezes a quota que lhes foi atribuída.
- A empresa já levantou 2.663 milhões de rupias de investidores âncora, incluindo grandes instituições globais e nacionais.
- O IPO, com preço entre Rs 545-574 por ação, é uma oferta de venda da SBI e Amundi, que estão reduzindo suas respectivas participações.
- A SBI Funds Management é a maior empresa de gestão de ativos da Índia, com Rs 12,51 lakh crore em fundos mútuos e uma participação de mercado de 15,3% em 31 de março de 2026.
A oferta pública inicial da SBI Funds Management Ltd foi totalmente subscrita no segundo dia de licitação, na quarta-feira.
O IPO de Rs 9.812,91 milhões recebeu ofertas de 14.51.33.924 ações contra 12.45.63.536 ações em oferta, registrando 1,17 vezes a subscrição, de acordo com dados da NSE às 11h21.
Detalhes do desenho e interesses dos investidores
A categoria de investidores não institucionais atraiu 2,65 vezes a subscrição.
A quota para investidores de retalho foi subscrita em 97 por cento e a quota destinada a Compradores Institucionais Qualificados (QIB) foi subscrita em 8 por cento.
A SBI Funds Management levantou anteriormente Rs 2.663 milhões de investidores âncora.
O livro âncora contou com a participação de investidores globais, como GIC, Abu Dhabi Investment Authority, Capital World Investors, BlackRock, Fidelity Management & Research, Goldman Sachs Asset Management e Norges Bank, juntamente com instituições nacionais líderes, como Life Insurance Corporation of India (LIC), HDFC Mutual Fund (MF), ICICI Prudential Life India MF e HDFConnance MF, Nippurance.
Fechamento de listagem em bolsa e alterações acionárias
A cotação na bolsa termina no dia 16 de julho. A faixa de preço é fixada em Rs 545-574 por ação.
A emissão pública é, na sua totalidade, uma oferta de venda (OFS) de até 17,09 milhões de ações dos atuais acionistas State Bank of India (SBI) e Amundi.
A SBI venderá uma participação de 6,3 por cento, enquanto a Amundi venderá 3,7 por cento.
Após a listagem, a participação da SBI cairá de 61,76% para 55,46%, enquanto a participação da Amundi será reduzida para 32,56%.
O tamanho da emissão foi proposto anteriormente em 11.693 milhões de rupias, mas foi posteriormente reduzido depois que a empresa concluiu uma colocação pré-IPO de cerca de 1.880 milhões de rupias.
No limite superior da faixa de preço, o SBI Funds Management está avaliado em cerca de Rs 1,2 lakh crore.
Perfil da empresa e posição no mercado
Fundada em 1987, a SBI Funds Management é a maior empresa de gestão de ativos da Índia em média trimestral de ativos sob gestão (QAAUM), com Rs 12,51 lakh crore em fundos mútuos e uma participação de mercado de 15,3% em 31 de março de 2026.
