O IPO da SBI Funds Management será inaugurado no dia 14 de julho. Confira os detalhes

A SBI Funds Management, uma subsidiária do State Bank of India, apresentou um prospecto ao Registrador de Empresas em conexão com sua proposta de oferta pública inicial. A subscrição pública da oferta pública inicial terá início em 14 de julho e término em 16 de julho. Os grandes investidores poderão apresentar ofertas no dia 13 de julho, um dia útil antes da abertura da emissão. O prazo de licitação para compradores institucionais qualificados termina no dia 15 de julho, um dia antes do encerramento da oferta pública.

O IPO será uma oferta com tudo incluído para a venda de um máximo de 20.37.09.239 ações com valor nominal de Rs 1 cada e tem como objetivo avaliar a empresa em Rs 1,17 lakh crores. Isto constitui até 10,0013% do capital social realizado da SBI Funds Management.

De acordo com a oferta, o SBI venderá até 12.83.34.397 ações, representando 6,3% do capital social realizado da SBI Funds Management. Amundi India Holding venderá até 7.53.74.842 ações, representativas de 3,7% do capital social realizado da empresa.

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Como a emissão é inteiramente uma oferta de venda, a SBI Funds Management não receberá nenhum produto do IPO. O dinheiro irá para os acionistas vendedores, SBI e Amundi India Holding.

A SBI havia informado anteriormente às bolsas de valores em 19 de março que a SBI Funds Management apresentou um projeto de prospecto Red Herring. A apresentação do último prospecto da Red Herring aproxima o momento de uma oferta pública inicial, embora a oferta ainda esteja sujeita a aprovações regulatórias, condições de mercado e outras considerações.

Detalhes do IPO de gestão de fundos SBIA SBI Funds Management é a gestora de investimentos do SBI Mutual Fund, uma das maiores empresas de gestão de ativos da Índia. Espera-se que o IPO seja acompanhado de perto devido à escala da indústria de fundos mútuos e ao grande alcance de distribuição da SBI em todo o país.

Uma cotação na bolsa de valores também daria aos investidores a oportunidade de possuir uma empresa ligada ao crescente mercado de poupança financeira da Índia. Nos últimos anos, os fundos mútuos têm registado um grande afluxo de investidores de retalho, apoiados pelo número crescente de esquemas de investimento sistemáticos e pela participação mais ampla de cidades mais pequenas.

No caso da SBI, o IPO ajudará a monetizar parcialmente a sua participação na subsidiária de gestão de ativos. Para a Amundi India Holding, a oferta também prevê uma rota de saída parcial.

Os principais detalhes que os investidores observarão a seguir são a faixa de preço, o tamanho da emissão em rúpias, a capitalização de mercado e a avaliação em comparação com outras empresas de gestão de ativos listadas. A avaliação final determinará como a oferta se compara aos concorrentes na área de gestão de ativos.