Sensex, Nifty ampliará os ganhos na segunda-feira? Resultados do primeiro trimestre, liquidação global de tecnologia entre 6 fatores que afetam o D-St esta semana
Durante a semana, o Sensex subiu mais de 582 pontos ou 0,75%, enquanto o Nifty 50 ganhou mais de 127 pontos para chegar a 24.334.
A corrida de touros de sexta-feira foi liderada por Tech Mahindra, Kotak Mahindra Bank, TCS, Reliance Industries, ICICI Bank, Hindustan Unilever, Mahindra & Mahindra, Axis Bank, Bajaj Finance, HDFC Bank e Infosys, com as ações dessas empresas ganhando 1-4%. Enquanto isso, Sun Pharma, Trent, Bharti Airtel e UltraTech Cement perderam cerca de 1%.
Aqui estão seis fatores principais que influenciarão o mercado de ações esta semana:
Resultados do primeiro trimestre
A temporada de lucros do trimestre de junho vai esquentar na próxima semana, com 256 empresas divulgando resultados do primeiro trimestre. As principais ações no calendário de ganhos incluem Paytm, Bajaj Auto, TVS Motor, Adani Power, BPCL, Eternal, IndusInd Bank, HPCL, UltraTech Cement, Infosys e Bank of Baroda.
De acordo com Vinod Nair, Diretor de Pesquisa da Geojit Investments, o sentimento do mercado continua a ser apoiado por atualizações encorajadoras de negócios para o primeiro trimestre de 2027 e pelo crescente otimismo durante uma forte temporada de lucros.2) Conflito Irã-EUA
O conflito entre o Irão e os EUA continua a agravar-se após um breve período de calma no início deste mês. Os combates intensificaram-se na sexta-feira, quando os Estados Unidos atacaram pontes e um aeroporto no Irão, enquanto Teerão atacou uma central eléctrica e uma central de dessalinização no Kuwait.
O Irão também disse ter realizado novos ataques a instalações dos EUA no Médio Oriente, incluindo o seu primeiro ataque direto na Síria, após a sexta noite consecutiva de ataques dos EUA a instalações militares iranianas.
3) Preços do petróleo
Os preços do petróleo dispararam devido à escalada do conflito no Médio Oriente. Os futuros do petróleo Brent subiram cerca de 5%, para US$ 88,10 o barril, enquanto os futuros do West Texas Intermediate (WTI) dos EUA subiram mais de 4%, para US$ 82,49, com ambos os benchmarks atingindo seus níveis mais altos desde meados de junho.
Durante a semana, o Brent e o WTI ganharam aproximadamente 16%, marcando o terceiro aumento semanal consecutivo nos preços do Brent e do segundo WTI.
A recuperação ocorre após o colapso de uma trégua entre os EUA e o Irão que interrompeu o fluxo de petróleo através do Estreito de Ormuz, uma rota importante que anteriormente movimentava cerca de 20% do abastecimento global de petróleo. O Irão também terá instado os Houthis a bloquearem uma rota marítima no Mar Vermelho se os Estados Unidos atacarem a sua infra-estrutura energética.
4) Venda global de tecnologia
As ações globais de tecnologia permaneceram sob pressão e o mercado dos EUA registrou uma forte liquidação na sexta-feira. Os fabricantes de chips lideraram o declínio, empurrando o índice Philadelphia SE Semiconductor mais de 20% abaixo do máximo histórico de junho, empurrando-o para território de mercado baixista.
O S&P 500 e o Nasdaq caíram cada um mais de 1% na sexta-feira, enquanto o Dow Jones Industrial Average caiu quase 0,8%. Durante a semana, o S&P 500 perdeu 1,55%, o Nasdaq caiu 2,9% e o Dow caiu 0,93%.
Em outros lugares, o Kospi da Coreia do Sul estava em território baixista, apesar de ter subido quase 62% no ano. O Nikkei do Japão entrou em território de correcção na sexta-feira, enquanto o sector tecnológico da Europa esteve entre os piores desempenhos da semana, depois de registar, em Junho, o seu maior ganho trimestral desde 2001.
Apesar da fraqueza global nas ações de tecnologia, o mercado indiano permanece relativamente resiliente, com vários analistas apontando a chamada “liderança em IA” da Índia como um fator de apoio chave.
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5) Rupia
A rupia indiana sofreu a queda semanal mais acentuada desde Maio, ajudada pelos preços elevados do petróleo e pela forte procura do dólar americano pelos importadores. A moeda fechou em 96,28 em relação ao dólar, queda de cerca de 1% na semana.
“O sentimento mais amplo em relação à rupia permanece fraco, uma vez que os preços elevados do petróleo bruto e as entradas cautelosas de fundos estrangeiros continuam a atenuar o sentimento. Os participantes do mercado acompanharão de perto a evolução global, os movimentos dos preços do petróleo bruto e a atividade dos FII em antecipação ao próximo movimento direcional. Do ponto de vista técnico, espera-se que a rupia seja negociada na faixa de 96,00-96,55, com a tendência geral favorecendo uma maior fraqueza”, disse Jateen Trivedi, Vice-Presidente, Pesquisa e Análise – Commodities & moedas em títulos LKP.
6) Comportamento do FII
Após fortes entradas de capital no início deste mês, os investidores institucionais estrangeiros (FIIs) foram em grande parte vendedores líquidos na semana passada. De acordo com Vinit Bolinjkar, diretor de pesquisa da Ventura, os FIIs retiraram 8.743,35 milhões de rupias das ações indianas, enquanto os investidores institucionais nacionais (DIIs) permaneceram compradores líquidos, investindo 8.790,75 milhões de rupias.
O que nos espera?
As ações indianas resistiram a uma semana volátil e terminaram em alta, à medida que os investidores se voltavam cada vez mais para ações de grande capitalização, disse Nair, da Geojit.
“Apesar das preocupações com a escalada das tensões na Ásia Ocidental, que empurraram os preços do petróleo bruto para mais de 85 dólares por barril e pressionaram a rupia, o sentimento do mercado permaneceu apoiado pelas atualizações encorajadoras dos dados empresariais do T1AF27 e pela confiança crescente numa época de lucros sólida”, disse ele.
Nair assistiu a uma clara rotação para ações de grande capitalização, impulsionada por valorizações ricas no mercado mais amplo e por valorizações relativamente atrativas e maior visibilidade dos lucros para empresas de primeira linha.
“No espaço setorial, as ações de TI subiram devido a comentários construtivos da gestão e expectativas de lucros positivos, enquanto os bens de consumo duradouros beneficiaram do otimismo relativamente à procura interna mais forte na segunda metade do exercício de 2027. Entretanto, as ações do setor imobiliário e dos metais permaneceram sob pressão”, disse Nair.
Olhando para o futuro, Nair disse que os investidores irão monitorizar de perto os dados de inflação do Japão em busca de factores de taxa de juro e as leituras do PMI da Índia em busca de novos sinais sobre a actividade económica e a confiança empresarial. Ele acrescentou que as correções em mercados asiáticos selecionados devido às preocupações com as avaliações forçadas impulsionadas pela IA poderiam aumentar a atratividade da Índia nos mercados emergentes, graças aos fortes fundamentos macroeconómicos e à resiliência da procura interna.
Visão técnica bacana
Rupak De, analista técnico sênior da LKP Securities, disse que a tendência geral permanece positiva, já que o Nifty continua a ser negociado acima das principais médias móveis, enquanto o RSI entrou em uma fase de alta, indicando um impulso de fortalecimento.
“Num futuro próximo, o índice deverá permanecer estável, com potencial para subir para 24.800. A desvantagem é o suporte imediato em 24.200. Uma quebra decisiva abaixo deste nível pode iniciar uma fase de consolidação”, acrescentou.
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(Com a participação da agência)
(Isenção de responsabilidade: as recomendações, sugestões, pontos de vista e opiniões de especialistas são de sua autoria. Não refletem as opiniões do The Economic Times)
